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传媒行业周报:持续推荐VR内容板块及直播电商产业链

1、元宇宙政策催化不断,虚拟现实与行业应用融合发展或加快,继续积极布局

11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,其中提到“到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业”。根据华经产业研究院数据,2020年国内VR行业市场规模仅414亿元,而IDC数据显示2021年国内VR设备出货量仅为138万台,我们判断未来4年国内VR/AR在B端和C端应用或迎来快速发展期。此次计划中的“关键技术融合创新工程”提出了渲染处理技术、感知交互技术、网络传输技术、内容生产技术等发展方向,我们认为游戏融合了渲染、交互、网络传输、内容生产等技术,具备较强技术实力与积累的游戏研发公司或在VR技术融合与内容开发中更具优势;“全产业链条供给提升工程”提出了业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施等发展方向,我们认为线下沉浸式体验场景与虚拟现实服务平台是提升VR供给的重要来源,云计算是支撑虚拟现实的重要信息基础设施;“多场景应用融合推广工程”包括“VR/AR工业赋能”、“VR/AR沉浸式旅游体验”、“VR/AR大众健身”、“VR/AR线上演播”等工程,我们认为安全生产、文化旅游、体育健身、线上演播、生活购物、线下娱乐等行业与VR技术融合性强,VR赋能或进一步提升用户规模及ARPU值。此外,11月5日开幕的第五届中国国际进口博览会国家展上,引入了元宇宙等线上展示技术,为全球参观者带来沉浸式观展体验;2022年世界VR产业大会也将于11月12-13日在江西南昌举行也将推出包括元宇宙会场、虚拟主持人江小薇、会场AR实景导航、特效空间视频演艺、特效开幕演讲、直播与VR直播等6个创新应用场景,为线上线下与会嘉宾提供沉浸式参会体验。我们认为,近期元宇宙从政策规划到行业应用层面催化不断,数字孪生、虚拟人、VR/AR等技术与实体经济及多行业融合发展趋势将不断推进,继续看好其中商业化较快的VR内容及应用赛道,重点推荐芒果超媒、兆讯传媒、腾讯控股、网易-S、完美世界、奥飞娱乐,受益标的包括风语筑、锋尚文化、蓝色光标、神州泰岳、恺英网络、电魂网络、宝通科技、中文在线、盛天网络、顺网科技等。

2、“双11”第二波开启,继续聚焦头部MCN公司及抖快头部服务商投资机会

11月4日开始,天猫、淘宝、抖音等平台将陆续开启“双11”第二波优惠活动,快手“116心意购物节”也已开启。我们认为,基于价格优势及更高的成交转化率,2022年“双11”直播电商对于电商及社零大盘的渗透率或继续提升,而快手与淘宝联盟、京东的互联互通或对其“双11”GMV带来显著拉动,我们继续建议布局受益于直播电商GMV高速增长及超头主播缺位下竞争格局优化的直播平台、头部MCN及抖快平台头部服务商,重点推荐新东方在线、快手-W、值得买,受益标的包括星期六。

风险提示:元宇宙商业化进展低于预期,“双11”消费数据低于预期。

本文源自券商研报精选

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